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Als der König des Reichs Damask stirbt, begibt sich der Hofstaat auf die fieberhafte Suche nach einem Nachfolger. Leider kommt nur einer in Frage: der junge, unbedarfte Charlie, genannt »Blödprinz«. Charlies intrigante Onkel ersinnen einen hinterlistigen Plan. Mit Tyrannei und harter Hand soll Charlie das Land nach ihrem Willen zu Grunde richten. Der Blödprinz geht auf den Plan ein, erhofft er sich dadurch doch Chancen bei der verführerischen Catherine. Doch als Charlies Hofzauberer mit einer magischen Massenver-nichtungswaffe türmt und Damask immer tiefer ins Chaos stürzt, kommt alles plötzlich ganz anders ...
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